Hier erfahren Sie, wie Sie über den Terminkalender Termine anlegen können.
Termin hinzufügen
Loggen Sie sich in Ihr easy2book-Projekt ein und klicken Sie in der Navigation auf Terminkalender.
Nun öffnet sich dieser und Sie haben unterschiedliche Ansichten des Terminkalenders zur Auswahl.
Wollen Sie einen Termin anlegen z.B., weil ein Kunde diesen mit Ihnen telefonisch vereinbart, so klicken Sie - je nach geöffneter Ansicht - den entsprechenden leeren Slot bei dem gewünschten Mitarbeiter an. Das klappt am Besten in der Tages- oder Zweitagesansicht. Es öffnet sich nun die Bearbeitungsmaske.
Die Maske können Sie per Drag & Drop über die rechte Ecke verschieben, so dass Sie die dahinterliegenden Informationen einsehen können.
Leistung oder Termingrund
Wählen Sie eine bestehende Leistung aus oder tragen Sie einen Termingrund ein.
Bestehende Leistung:
Haben Sie bereits durch die Auswahl des Slots eine Anfangszeit gewählt, so wird automatisch die Endzeit des Termins durch die Auswahl der Leistung festgelegt. Hierfür wird die hinterlegte Termindauer der Buchungszeiten ermittelt und angewendet.
Termingrund:
Wenn Sie einen individuellen Termingrund eintragen, z.B. um einen Zeitraum zu blockieren, müssen Sie hier manuell eine Endzeit eingeben.
Mitarbeiter
Wählen Sie den Mitarbeiter, bei welchem der Termin eingetragen werden soll.
Wurde die Buchungsmaske über die Tages- oder Zweitagesansicht geöffnet und Sie haben bei einem bestimmten Mitarbeiter einen Slot gewählt, so ist dieser Mitarbeiter bereits vorausgewählt.
Zeiten festlegen
Termin startet am und Termin endet am sind aufgrund des ausgewählten Slots (Start) und der ausgewählten Leistung vorausgewählt. Die Endzeit ergibt sich aus der Startzeit und die Dauer des Termins, welche in den Buchungszeiten hinterlegt sind. Dieser Wert kann bei Bedarf manuell angepasst werden. Nutzen Sie hierfür das Kalender Icon oder steuern Sie die Eingabe über die Tastatur mit Hilfe der Pfeil- & Tabtaste(n).
Handelt es sich um Tagestermine, aktiviere Sie zusätzlich die Checkbox bei ganztägig.
Aktivieren Sie die Option Einzeltermine anlegen, sofern Sie ganztägig gewählt haben und der Termin über mehrere Tage eingetragen wurde. So können Sie zu jedem Tag einen Termin anlegen lassen.
Wichtig: Unter Einstellungen können Sie bestimmte Wochentage, z.B. Samstag und Sonntag, ausschließen.
Diese werden dann beim Anlegen der Einzeltermine nicht berücksichtigt.
Serientermine hinzufügen
Aktivieren Sie die Checkbox Serientermin, um eine zusammenhängende Serie anzulegen.
Wird diese aktiviert, werden weitere Optionen eingeblendet,
wie: Wöchentlich für die nächsten 12 Wochen oder Monatlich für die nächsten 12 Monate.
Zusätzlich kann man die Serien auch benutzerdefiniert anlegen: Datum wählen, Uhrzeit oder Ganztätig.
Über ein + Zeichen fügt man beliebig viele Termine hinzu.
Über den Button Serientermine prüfen wird die Buchung simuliert. Hierbei werden im System die anzulegenden Termine mit den freien Terminen aller Mitarbeiter abgeglichen und als Ergebnis die Termine bei den buchbaren Mitarbeitern angezeigt. Diese können nun überprüft und über Termin Speichern angelegt werden.
Die folgenden Optionen stehen Ihnen zur Verfügung.
Täglich: x Arbeitstage.
Wöchentlich: x Wochen am gewählten Wochentag.
Monatlich: monatlich, immer am gewählten Wochentag des Datums für die festgelegte Anzahl der Monate.
Jährlich: immer am Datum für x Jahre.
Benutzerdefinierte Termine: Hierbei handelt es sich um ein wiederholbares Element, über welches Sie das Datum und die Start- und Endzeit mehrerer Termine festlegen können.
Teilnehmer hinzufügen
Vorname, Nachname und E-Mail sind systembedingte Pflichtfelder. Diese werden zum Anlegen und Zuordnen von Terminen, Buchungsbestätigungen sowie Anlegen der Kundendatenbank benötigt.
Je nach festgelegten Einstellungen werden hier weitere personenbezogene Kundendaten abgefragt. Diese können Sie über die Einstellungen > Formular Einstellungen festlegen.
Wurden der gewählten Leistung individuelle Felder hinzugefügt, werden diese nach der Auswahl der Leistung ebenfalls angezeigt.
Soll der Kunde eine Buchungsbestätigung und eine Terminerinnerung erhalten, aktivieren Sie dies jeweils mit Klicken auf Ja.
Zum Schluss bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Termin speichern.
Über Einstellungen > Terminkalender können Sie die Option "Formular Einstellungen anwenden?" aktivieren.
Begleitperson hinzufügen
Sofern diese Zusatzfunktion aktiviert wurde, können Sie über das Formular weitere Begleitpersonen hinzufügen.
Die Eingabefelder und Funktionen sind identisch mit denen der Eingabe des Teilnehmers.
Begleitpersonen werden im Terminkalender in der Detailansicht angezeigt.
Geschafft. Nun wissen Sie, wie Sie einen Termin und eine Terminserie über den easy2book-Kalender anlegen können.
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen über