Anleitungen

Hier führen wir Sie durch unser Bezahlsystem, mit der Einrichtung von Zahlungsoptionen, Steuersätzen, zusätzlichen Ressourcen und Dienstleistungen.

Voraussetzungen

Um mit der Konfiguration zu beginnen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Freischalten der Preisfunktion durch easy2book
2. Festlegen von Brutto- oder Nettopreisen
3. Vergabe der erforderlichen Berechtigungen durch easy2book
4. Optional: Aktivierung der zusätzlichen Ressourcenbuchung

Erstellen von Zahlungsoptionen

Im Administratorbereich navigieren Sie zum Punkt Zahlungsoptionen. Klicken Sie auf + Neu, um eine neue Zahlungsoption zu erstellen. Geben Sie einen Titel ein, z. B. Barzahlung, und fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu. Wählen Sie eine der vordefinierten Zahlungsarten (PayPal, Barzahlung, Gutschein, Vorkasse und Rechnung) aus. Entscheiden Sie, ob bei dieser Zahlungsart automatisch eine Rechnung per Buchungsbestätigung versendet werden soll. Speichern Sie die Einstellungen.

Erstellen von Steuerarten

Navigieren Sie im Administrationsbereich zum Punkt Steuern. Hier können Sie die Steuersätze hinterlegen, z. B. die Mehrwertsteuer von 19%. Klicken Sie auf + Neu, um einen neuen Steuersatz einzutragen. Geben Sie den Steuersatz in Prozent ein und speichern Sie die Einstellungen.

Verwalten von Ressourcen

Wenn die Option zur zusätzlichen Ressourcenbuchung aktiviert ist, klicken Sie auf Ressource verwalten in der Navigation. Erstellen Sie neue Ressourcen, indem Sie auf + Neu klicken. Geben Sie eine Gruppenbezeichnung, eine Bezeichnung der Ressource, eine Kurzbeschreibung und die Anzahl der verfügbaren Ressourcen ein. Definieren Sie bei Bedarf die benötigte Zeit und zusätzliche Kosten. Legen Sie fest, ob es sich um eine Einmalzahlung oder eine tägliche Abrechnung handelt. Bei Bedarf stellen Sie die Option Erforderlich wenn auf Ja ein, um die automatische Buchung dieser Ressource zu ermöglichen. Speichern Sie die Ressource.

Erstellen von Dienstleistungen

Um eine Dienstleistung zu erstellen, navigieren Sie im Administrationsbereich zu Dienstleistungen und wählen Sie + Neu.

Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, wie Titel, Beschreibung und andere relevante Details zur Dienstleistung.

Im Abschnitt Preis & Steuern vergeben Sie den Preis pro Person für die Dienstleistung und wählen den entsprechenden Steuersatz aus.

Wenn die Option zur zusätzlichen Ressourcenbuchung aktiviert ist, können Sie unterhalb der Preise zusätzliche Ressourcen mit der Dienstleistung verbinden. Wählen Sie dazu in der Auswahlliste die entsprechende Ressource aus und fügen Sie sie durch einen Klick der Dienstleistung hinzu.
Zusätzliche Ressourcen sind z.B. weitere Leistungen, die zu der Dienstleistung hinzugebucht werden können.

Speichern Sie die Einstellungen, um die Dienstleistung zu erstellen.

Verknüpfen von Dienstleistungen und Mitarbeitern

Folgen Sie den Anweisungen im Bereich zur Verknüpfung von Dienstleistungen mit Mitarbeitern.

Erstellen von Buchungsmasken

Navigieren Sie zum Punkt Buchungsmasken und erstellen Sie eine neue Maske. Geben Sie einen Titel ein, wählen Sie das Layout Default und die Domain der Einbindung. Weitere Details entnehmen Sie den Beiträgen Buchungsmasken & Domainverwaltung.

Buchungsablauf

Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen wurden und die Buchungsmaske auf Ihrer Webseite eingebunden ist, kann die Terminbuchung mit integrierter Preisfunktion gestartet werden. Der Besucher wählt die gewünschte Leistung aus und sieht den hinterlegten Preis. Nach der Auswahl sieht er, welche Ressourcengruppen zugeordnet wurden und welche Kosten diese verursachen. Bei verpflichtend verknüpften Ressourcen ist diese vorausgewählt. Weitere Ressourcen können hinzugebucht werden. Nach Auswahl des Termins gelangt der Besucher zur Buchungsmaske, wo er eine Zahlungsart wählen kann. Die Buchung wird durch Klicken auf Buchung absenden bestätigt.

Diese Dokumentation soll Ihnen helfen, die wichtigsten Funktionen des Bezahlsystem von easy2book erfolgreich zu konfigurieren und zu nutzen. Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Hier erfahren Sie, welche Zahlungsarten wir anbieten und wie Sie diese anlegen, bearbeiten und verwalten können.

Zahlungsarten

Wenn die Preisfunktion aktiviert ist, finden Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite den Punkt Zahlungsoptionen.
Um Zahlungsarten zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

• Klicken Sie auf + Neu.
• Vergeben Sie einen eindeutigen und aussagekräftigen Titel.
• Unter Beschreibung können Sie zusätzliche Informationen hinterlegen.
• Wählen Sie anschließend die gewünschte Zahlungsart aus:
  • PayPal
  • Barzahlung
  • Gutschein
  • Vorkasse
  • Rechnung
• Klicken Sie auf Speichern & Schließen.

Legen Sie auf diese Weise alle Zahlungsarten an, die Sie anbieten möchten.

PayPal

Erstellen Sie PayPal als Zahlungsart, öfnet sich ein weiterer Einstellungsbereich.

Hier wählen Sie den Modus Sandbox oder Productions aus. Entsprechend Ihrer Auswahl fügen Sie die ClientID und ClientSecret hinzu.

Eine Anleitung dazu finden Sie direkt darunter unter Angabe der Quellen.

Wählen Sie diese Option am Ende der Terminbuchung, gelangen Sie zum Bezahlvorgang. Sie können direkt per PayPal-Login, SEPA-Lastschrift, giropay, SOFORT Bezahlung oder per Debit- oder Kreditkarte bezahlen.

Barzahlung

Wählen Sie Barzahlung während der Terminbuchung erhalten Sie im Schritt 3 eine Zusammenfassung ihrer Buchung inklusive des Gesamtpreises und der Aufschlüsselung in Netto-, Steuern und Bruttopreis. 

Rechnung

Die Form des Rechnungs-PDF kann in Optionen durch easy2book angepasst werden. Mögliche Angaben sind:

• Einleitungstext
• Konditionen
• Rechnungskommentar am Ende
• Firmenname
• Ansprechpartner
• Straße, Hausname, PLZ, Stadt
• Steuernummer
• E-Mail
• Telefon, Fax
• Webseite
• Bankverbindung
• Zahlungsziel
• Angebots-/Rechnungs-Prefix
• Logo

Wird Rechnung als Zahlungsart ausgewählt wird je nach Einstellung dieser Option eine Rechnung automatisiert erstellt und mit der Buchungsbestätigung versendet.

Geschafft. Sie wissen nun welche Zahlungsarten wir anbieten und wie Sie diese anlegen, bearbeiten und verwalten können

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. oder per Telefon über +49 (0) 3322 85 25 300 zur Verfügung.

Hier erfahren Sie, wie Sie Steuersätze anlegen und verwalten können.

Steuersätze verwalten

In Ihrer Administrationsebene finden Sie links den Navigationspunkt Steuern.

Durch Klicken auf + Neu können Sie neue Steuersätz anlegen. Diese definieren Sie nun durch Eingabe der emtsprechenden Zahl.

Anschließend speichern Sie ihren Steeuersatz durch Klicken auf Speichern & Schließen.

Wird dieser nun zu einer oder mehrerern Dienstleistungen hinzugefügt, wird das in der Spalte Verbundene Leistungen aufgelistet.

Sie können einen Steuersatz als Standard auswählen. Wird dann eine Leistung erstellt/bearbeitet und wurde dort noch keine Steuer festgelegt, wird diese vorausgewählt.

Geschafft. Sie wissen nun, wo Sie Ihre Steuersätze anlegen und verwalten können und haben einen schnellen Überblick darüber, welchen Leistungen sie zugeordnet sind.

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