Kundendaten werden bei jeder Onlinebuchung durch den Kunden automatisch erfasst und in der Kundenverwaltung angelegt. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Kundendaten in wenigen Schritten anlegen und pflegen können:
Vervollständien oder ändern von Kundendaten nach Online-Terminbuchung
- Sie melden sich in Ihrer Administrationsoberfläche an und wählen in der linken Navigation Kunden aus.
- Wählen Sie den Kunden aus, dessen Datensatz Sie ergänzen wollen. Das wären neben dem Vor- und Zunamen, die Anschrift sowie Rufnummer des Kunden und wahlweise auch das Unternehmen.oder aber eigene Felder, die Sie im Formular abfragen.
- Im Anschluss klicken Sie nur noch auf Speichern & Schließen.
Neue Kunden manuell anlegen
Drücken Sie auf +Neu, legen den Kunden an und bestätigen Ihren Eintrag mit Speichern & Schließen.
Zusatzfelder
Sie haben die Möglichkeit Ihre Kundendatenbank um Zusatzfelder zu erweitern.
Dies geschieht durch die individuelle Gestaltung ihres Buchungsformulars mithilfe von individuellen Abfragefeldern.
Sehen Sie dazu folgenden Beitrag: Buchungsformular erweitern
Daten drucken und löschen
Unter dem Kunden finden Sie Daten einsehen. Dadurch können Sie alle zu dem Kunden gespeicherten Daten, Termine und Terminerinnerungen anzeigen lassen.
Fragt Ihr Kunde nach, welche Daten Sie von Ihm gespeichert haben, klicken Sie oben den Tab Drucken. Sie können so alle Daten des Kunden drucken oder als PDF speichern und diese dem Kunden übersenden.
Wünscht Ihr Kunde die Löschung seiner personenbezogenen Daten, so klicken Sie den Tab personenbezogene Daten entfernen. Sie werden darauf hingewiesen, dass die Anonymisierung der Daten nicht rückgängig gemacht werden kann und müssen diesen Schritt bestätigen.
Geschafft. Sie haben nun bestehende Kundendatensätze verwaltet, neue Kunden manuell angelegt und wissen, wie Sie diese Daten drucken oder löschen können. Sehen Sie auch wie Sie eine Doublettenprüfung durchführen und Ihre Datensätze Exportieren & Importieren.
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen über