Fügen Sie Kundendaten durch Import einer CSV-Datei aus einem anderen System hinzu, sichern Sie Ihre Kundendaten durch Export.
Export
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus, für den Sie die Kundendatensätze exportieren möchten. Wählen Sie dazu entweder ein Datum von/bis aus oder nutzen Sie die vordefinierten Zeiträume.
Klicken Sie auf Kunden als CSV herunterladen.
Import
Laden Sie eine CSV, Text oder ICS Datei hoch, um die Daten in das System zu importieren. Über die folgenden Links können Sie sich eine Beispieldatei im CSV Format herunterladen.
Beispiel: Kunden.csv
Beispiel: Termine.csv
Ziehen Sie hierfür Ihre CSV, Text oder ICS Datei einfach in das vorgesehen Feld oder klicken Sie auf …Datei auswählen.
Wählen Sie aus, ob und wofür beim Import direkt eine Doublettenprüfung durchgeführt werden soll, und klicken Sie anschließend auf Import starten.
Geschafft. Nun wissen Sie, wie Sie Ihre Datensätze exportieren & importieren können. Sehen Sie auch wie Sie Ihre Kundendaten verwalten und eine Doublettenprüfung durchführen können.
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen über